Het Orakel voorspeld de dag dat die ene zal komen. Dertig jaren later, Wismerhill, half mens, half elf en zijn vriend Kop-of-munt vallen per ongeluk in de handen van de vreselijke Ghorghor Bey, maar al gauw worden ze bij zijn bende ingelijfd. Maar ze komen echter te dicht bij de grenzen van het Rijk van Lhynn en de keizer stuurt de ridders van het licht erop af. Als Ghorghor Bey ten strijde trekt tegen het keizerrijk maakt Wismerhill zijn eerste veldslag mee, al snel gevolgd door andere. Net als Kop-of-munt blijkt Wismerhill te beschikken over vernietigende krachten...